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1、行业发展概?/span>
Q?QVOCs及其危害概述
VOCsQVolatile Organic CompoundsQ指挥发性有机物Q是造成我国城市大气污染的主要因素之一。关?nbsp;VOCs的定义有多种形式Q例如美?nbsp;ASTMD3960-98 标准?nbsp;VOCs 定义ZQ何能参加大气光化学反应的有机化合物;国联邦环保|ԌEPAQ将 VOCs 定义为除 CO、CO2、H2CO3、金属碳化物、金属碳酸盐和碳酔R外Q何参加大气光化学反应的碳化合物;世界卫生l织QWHOQ?989QL发性有机化合物QTotal Volatile Organic Compounds, TVOCsQ的定义为熔点低于室温而沸点在50~260℃之间的挥发性有机化合物的ȝ。在国内Q国家标?nbsp;GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》中首次ҎL发性有机化合物QTVOCsQ作Z定义Q利?nbsp;Tenax GC ?nbsp;Tenax TA 采样Q非极性色谱柱Q极性指数小?nbsp;10Q进行分析,保留旉在正q和正十六烷之间的挥发性有机化合物?/span>
M来讲QVOCs 包含各种可于室温下挥发的有机化合物,在一般的室内环境中有着 100 U以上的 VOCQ通常包括苯系物、酯cR醇cR酮cR醛cR烯烃、氯代烃、烷烃等。其中常见的有甲苯、二甲苯、对二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲醛、乙醛等?/span>
VOCs的危害主要体现在影响I气质量、危完n体健店易燃易爆、破坏臭氧层{?nbsp;4 个方面:Q?QVOCs 不仅是大气的一ơ污染源Q在有阳光照时QVOCsq会与氧化物及其它悬Q化学物质发生一pd光化学反应,生成臭氧、过氧乙酰硝酔R、醛cȝ光化学烟雾,造成二次污染Qƈq一步危害h的健康和植物生长。某些二ơ有机物q容易通过成核作用、凝l、气_分配等q程形成二次有机气溶ӞSOAQ,造成N?nbsp;PM2.5 污染。(2Q大多数 VOCs有毒、有恶臭Q会刺激人的眼睛和呼吸系l。部分挥发性有机物及其光化学物对Z健康有直接媄响,如苯pȝ、醛cȝ。这些有毒有x发性有机物通过呼吸道、皮肤等q入ZQ导致各U急慢性健康问题,包括_膜刺激、炎症、心肺疾病、癌症等。这些污染物同时也会危害农作物的生长Q甚臛_致农作物的死亡。(3Q大多数VOCs都易燃易爆,在高度排放时易酿成爆炸。(4Q部?nbsp;VOCs 可破坏臭氧层?/span>
Q?QVOCs来源?/span>
VOCs 的来源比较复杂,大体上可分ؓ自然源和Zؓ源。自然源要主要包括森林火灾、火山喷发等非生物过E,和植被、农作物呼吸、土壤微生物呼吸{生物排放,是世界范围内L{?nbsp;VOCs的主要来源,目前属于非h为可控范围。在我国Qh为排?nbsp;VOCs 则成Z要污染源。研I显C,中国q均 VOCs 自然源排N辑ֈ 1090万吨Qh为源排放量达?nbsp;1510 万吨——h为源排放相较于自然源U高 39%。VOCs Zؓ源排N比较严重的区域集中在东部沿v地区Q如北京、上广州等地区Q不仅对大气环境造成影响Q还可能对h体健康生潜在的危害。VOCsZؓ源包括移动源和固定源Q固定源中又包括生活源和工业源等。移动源是指汽R、轮舏V飞机等各种交通运输工L排放?/span>
生活?nbsp;VOCs排放对象复杂Q包括徏{装饰、a烟排放、垃圄烧、秸U焚烧、服装干z等{。工业源 VOCs在h为源排放中占比大Q所涉及的行业众多,h排放强度大、浓度高、污染物U类多、持l时间长{特点,对局部空气质量的影响显著。此外,除了一ơ排放,大气中的部分挥发性有机物也来源于二次生成。一ơ排放污染物在大气化学反应过E中Q被氧化生成醛、酮{含氧的挥发性有机物?/span>
工业?nbsp;VOCs 包括四个产污环节QVOCs生q程环节QVOCs 产品的储存、运输和营销环节Q以 VOCs为原料的工艺q程环节和含 VOCs产品的用过E环节。其?nbsp;VOCs 生q程环节包括炼a与石化、有机化工等溶剂提炼或有机物产生的行业;储存、运输和营销环节主要是a品、燃气、有机溶剂的储存、{q、配送和销售过E,?nbsp;VOCs 为原料的工艺q程环节包括众多行业Q如涂料行业Q合成材料行业,食品饮料行业Q胶_剂生行业Q日用品行业Q农用化学品行业和轮胎制造行业等Q含VOCs 产品的用过E环节包括装备制造业涂装、半g与电子设备制造、包装印列医药化工、塑料和胶制品生、h造革生、h造板生、造纸行业、hl行业、钢铁冶D业等{。因此,工业?nbsp;VOCsȝ的下游行业范围极为广泛,包括从品生产到使用q程中能够?nbsp;VOCs的各个工业领域?/span>
Q?Q工业源VOCsȝ技术概q?/span>
工业源VOCs排放对于周边大气的污染媄响较为直接,且具有明昄集中性,因此通过控可以获得较明显改善。特别是工业源中的重点工业行业,因ؓ产生?nbsp;VOCs 占比较大Q一般ؓ有组l排放,度高,易于攉和处理,且有较ؓ成熟的治理技术,所以是 VOCsȝ产业的重点发展方向,也是当前VOCsȝ企业较ؓ集中的领域?/span>
VOCs 的控制技术基本分Z大类。一cL预防性措施,以更换设备、改q工艺技术、防止泄漏乃x?nbsp;VOCs 排放ZQ这是h们所期望的,但是以目前的技术水qI向环境中排放和泄露不同浓度的有机废气是不可避免的Q这时就必须采用W二cL术。第二类技术ؓ控制性措施,以末端治理ؓ丅R末端控制技术包含两c,卛_收技术和销毁技术。回收技术是通过物理的方法,改变温度、压力或采用选择性吸附剂和选择性渗透膜{方法来富集分离有机污染物的ҎQ主要包括吸附技术、吸收技术、冷凝技术、膜分离技术、膜基吸收技术等。销毁技术是通过化学或生化反应,用热、光、催化剂或微生物{将有机化合物{变成Z氧化_水等无毒x机小分子化合物的ҎQ主要包括高温焚烧、催化燃烧、生物技术、等d体裂解(破坏Q和光催化氧化技术等?/span>
吔R技术、催化燃烧技术和热力燃烧技术是传统的有机废气治理技术,也是目前应用较ؓq泛的VOCsȝ技术。吸收技术由于存在二ơ污染和安全性差{缺点,目前已经不作Z要处理方法。冷凝技术只是在极高度下直接用才有意义,通常作ؓ吔R技术或催化燃烧技术等的辅助手D用。生物技术、等d体裂解技术、光催化技术和膜分L术是q几q来逐步发展成熟的新型治理技术,在各U治理需求和ȝ环境下有着不同的优劣势Q目前在国内处于规模应用的快速发展阶Dc?/span>
׃ VOCs的种cȝ多,性质各异Q排放条件多P在不同的行业、不同的工艺条g下需要采用不同的 VOCs实用ȝ技术。同Ӟ条g的复杂性决定了单个回收技术或者销毁技术因为工艺处理气体能力范围的限制存在诸多不Q因而在实际应用当中Q一般会采用几种技术工艺组合用,应用比较q泛的有Q吸附——蒸汽脱附——冷凝回收法和吸附——催化燃烧法。随着国内?nbsp;VOCsȝ要求的提高和各类新型ȝ技术的完善Q新型技术、组合治理技术将成ؓ未来 VOCsȝ的主要演q方向?/span>
2、有利因?/span>
Q?Q大气污染治理整体业政{导?/span>
q年来,我国大气污染防治和环境保护的战略C不断提升Q相l出台多Ҏ{加大对大气污染ȝ的支持。《“十三五”节能减排综合工作方案》、《“十三五”生态环境保护规划》、《重点区域大气污染防沠Z十二五”规划》和《大气污染行动计划》等奠定了大气污染治理行业尤其是新被列入重点污染物名单的 VOCs ȝ行业高速增长的基础。国安过产业政策引导Q一斚w提出适时提高排污收费标准Q将挥发性有机物U_排污费征收范_对能效、排污强度达到更高标准的先进企业l予鼓励Q另一斚w提出大力培育节能环保产业Q着力把大气污染ȝ的政{要求有效{化ؓ节能环保产业发展的市场需求,促进重大环保技术装备、品的创新开发与产业化应用。扩大国内消费市场,U极支持C态、新模式Q培育一批具有国际竞争力的大型节能环保企业,大幅增加大气污染ȝ装备、品、服务业|有效推动节能环保、新能源{战略性新兴业发展。鼓励民间资本和C会资本q入大气污染防治领域。国家业政{导向支持是 VOCsȝ行业持箋健康发展的关键因素?/span>
Q?Q民众与C会整体环保观念的提?/span>
随着国民l济的发展和居民生活水^的提高,民众与社会对于生zȝ需求不再仅仅局限于物质生活斚w的富I更加注重生活品质的提升,对健L境的需求不断提高。尤其是q年来核心城市持l雾霾、PM2.5 爆表{大气污染公׃件的不断发酵Q公众的环保意识逐步增强Q对?nbsp;VOCs {具有长期潜在危害的污染物的x度不断提升,倒逼相兌业和排放企业提高排放标准。社会公众环保意识的增强及舆论监督力度的加强Q有效地推动了企业的环保投资Q促q相关环保政{得到切实的贯彻执行?/span>
Q?QVOCsȝ相关技术的发展
随着我国?nbsp;VOCs ȝ相关投入的加大,相关ȝ技术和工艺水^也快速提高,包括生物ȝ技术、等d裂解技术、光催化技术、膜分离技术等新型ȝ技术以及各U组合处理工艺在国内ȝ领域的应用日益成熟,有效克服了VOCs 成分复杂、传l方法治理难度较大等问题。同Ӟ相关技术的q步和商业应用的推广有效降低了治理成本,反过来推动了各类新技术在具体ȝ目里的应用?/span>
Q?QVOCsȝ领域的市场空间巨?/span>
相比传统大气污染ȝ集中在火c石化等大化工、大能源领域QVOCs U类J多、排放行业多、排放源分散以及ȝ技术相对复杂的特点Q恰恰是其未来巨大市场空间的保证。VOCs ȝ领域的广泛性和分散性决定了行业在较长时间内都属于“蓝”,同时工业源ؓȝ特点保障了单个项目规模的l济性,有利于市场机制在行业发展q程中充分发挥作用?/span>
3、不利因?/span>
Q?Q现时法规过?/span>
虽然我国在业政{上U极推动 VOCs ȝ行业的发展,但其上位配套法规严重q时Q空气质量标准缺乏约束力Q不适应现阶D?nbsp;VOCs 的治理需求。《中华h民共和国大气污染防治法》作为我国大气污染防ȝҎ法律Q由于颁布时间早Q未形成?nbsp;VOCs 控制的明要求。另外,在我国的环境质量标准中,《环境空气质量标准》和《室内空气质量标准》均未对I气中挥发性有机物度q行有力U束。现阶段仅靠行政规划、地Ҏ政{和行业排放标准Q无法Ş成强制性、持l性的U束Q在具体执行q程中易~Z执行力度。因此,相关法规和国家标准亟待完善?/span>
Q?Q行业标准有待进一步完?/span>
行业排放控制标准用来控制各行?nbsp;VOCs污染物源的排放。目前,我国涉及 VOCs的大气污染物国家排放标准仅有不到 10,其中除了像恶臭气体、沥青烟和苯可溶物类似指标外Q多数只为几U相关的个别 VOCs讑֮排放限制Q难以从Ҏ上限制VOCs的排放总量。绝大多数涉?nbsp;VOCs排放的行业还没有适用的国家排放标准,特别是石油化工、有机化工、化学品刉、表面涂装、包装印L。虽焉分省市ؓ满地方发展需要出台较Z格的地方标准Q但同样面政策的持l性与强制力度问题Q且大部分地?nbsp;VOCs的排放控制标准仍在制定当中。相兌业标准的q一步完善是行业长期持箋发展的前提?/span>
Q?Q行业内企业整体实力偏低Q竞争机制有待完?/span>
相比传统大气污染ȝ领域Q我?nbsp;VOCs污染ȝ行业集中度较低,企业普遍规模较小Q与发达国家同行比较Q在q营规模、研发投入和技术方面均存在较大差距Q尚未Ş成具有显著优势的龙头企业Q竞争秩序较为乱。另一斚wQVOCsȝ行业竞争主要体现在技术与服务上,但由于部分行业和部分地区存在固有的保护主义,市场机制q未起到有效作用Q制U了行业内企业的快速发展?/span>
Q?Q行业非标程度较高,规模化较?/span>
VOCsȝ的复杂性和分散性特点虽然带来了巨大的市场空_但在另一斚w也造成了行业非标准化程度较高的问题。对于不同种cȝVOCs或者同U类但不同浓度不同流量的 VOCsQ即佉K用的基础工艺相同Q构建的处理装置往往也存在结构设计、配件用量上的巨大差异Q这U差异导致不同项目间的设计方案复用度较低、非标化E度较高、规模化困难{问题,不利于行业内龙头企业规模的扩大和产能的提升?/span>
4、行业发展特性分?/span>
Q?Q周期?/span>
随着环境保护和绿色GDP理念的不断深入h心,政府及公众对于大气污染尤其是 VOCs污染的治理问题日益重视,对于工业领域的环保要求不断提高,加大环境保护和大气污染治理方面的力度和投入已l成为我国的一基本国{。因此,VOCsȝ大业投入受l济周期的媄响相对较。但是,对于l分工业领域的VOCsȝ来说Q其需求和投资额会明显受到该工业领域自w景气度的媄响。因此,l分行业?nbsp;VOCs ȝ仍然具备一定的周期性特征?/span>
Q?Q区域?/span>
整体来看QVOCsȝ行业的区域性特征与VOCs排放源的区域性特征基本一_主要分布在东部沿地区和中西部大城市周边的工业集中区域。受地方VOCsȝ政策颁布旉和排放标准不同的影响Q当前华北、东南沿L地区的VOCs ȝ需求更为突出。对于单个企业来_׃ȝ工程和设备的非标E度较大Q成套设备组件的安装q输受运输条件和成本的媄响明显,因此单个企业也存在较为明昄服务半径?/span>
Q?Q季节?/span>
VOCsȝ行业q无明显的季节性特征,部分具体目可能会受下游工业行业目审批及资金安排的影响体现Z定的季节性?/span>
5、市模与发展势
长期以来Q国内废气治理的重点主要攑֜除尘和脱脱工作上QVOCs ׃l成成分较ؓ复杂Q排放行业相对广泛,所造成影响相对后期Q除了恶臭气体和苯系物早期有一定的排放标准外,相关标准法规体系q不健全QVOCs的治理工作Mq展~慢?/span>
q十q来Q随着呼吸道疾病发病率的上升,以及城市灰霾和光化学烟雾{区域性大气污染的日益严重Q民众对?nbsp;PM2.5 {大气污染问题的x度日益提高。ؓ解决DN产生的更深层ơ的大气问题Q减对众健康的媄响,国务院办公厅?010q?月{发了《关于推q大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》(国办发?010?3 P。意见强调,解决区域大气污染问题Q必d早采取区域联防联控措施;联防联控的重Ҏ染物是二氧化、氧化物、颗_物、挥发性有机物{。自此,挥发性有机物首次成ؓ国家层面大气污染ȝ的重Ҏ染物Q相x理标准的制定和治理工作的推动开始加速。《“十三五”节能减排综合工作方案》,提出实施矛_、化工、工业涂装、包装印L重点行业VOCsȝ工程Q到2020q石化企业基本完成VOCsȝQ全国VOCs排放总量?015q下?0%以上。,在“十三五”规划纲要所?nbsp;25 Ҏ标中Q资源环境指标全为约束性指标,占所有指标的 40%。保障这些指标的实现Q是环保产业发展的机遇所在。《“十三五”生态环境保护规划》要求控刉点地区重点行业挥发性有机物排放Q全面加强石化、有机化工、表面涂装、包装印L重点行业挥发性有机物控制Q其中包括钢铁行业、徏材行业、石化行业、有色金属行业等Q全国排放总量下降10%以上?/span>
而地Ҏ府也出台相关产业政策支持其发展,如,《广东省大气污染防治“十三五”规划》提出,q东“十三五”实施重点区域、重点行业VOCs排放总量控制Q到2020q珠三角地区VOCs排放量比2015q下?8%Q重点行业VOCs排放量削?0.7万吨。《浙江省大气污染防治“十三五”规划》提出到2020q_全省未达标设区城市细颗粒物年均浓度在2015q基上下?0%Q全省设区城市空气质量优良天数比例提高到82.6%以上Q全省二氧化、氧化物以及挥发性有机物的排N?015q的基础上分别下?7%?7%?0%以上?/span>
整体而言Q与除尘、脱和q{传l大气污染治理行业相比,VOCs ȝ行业q处于发展v步的新兴行业Qƈ?nbsp;VOCsq具有种cȝ多、排放行业多、排放源分散以及ȝ技术相对复杂等特点Q造成单个 VOCs 的治理工E规模小、gQ因此当前从?nbsp;VOCsȝ的企业一般规模较,但数量众多,行业集中度特别分散?/span>
6、基本风险特征情?/span>
Q?Q政{风?/span>
VOCsȝ行业对国家环保业政{依赖性较强。近q来Q城市雾霾、PM2.5爆表{大气环境污染公׃仉频发生,国家和社会各界的环保意识不断加强Q政府亦推出一pd产业政策支持大气污染ȝ行业发展QVOCs行业面qK的发展空间。如果未来相关业政{、法律法规和行业标准发生较大变化Q则会对企业造成明显的不利媄响?/span>
Q?Q下渔R求风?/span>
VOCs ȝ行业下游面向有着 VOCs排放需求的q泛工业领域Q虽然整体治理技术和工艺是相通的Q但具体到某个治理企业,׃不同工业领域排放 VOCs内容和条仉不相同,所需要的ȝ工艺技术和面对的客L体也有着较大的差别,相关技术和客户都需要时间来沉淀。因此,提供 VOCsȝ服务的企业往往会有其固定擅长的几个下游工业领域Q如果企业所服务的下游工业领域由于经周期等因素?nbsp;VOCs的治理需求生较大L动,会对企业的l营带来不利影响?/span>
Q?Q市场竞争风?/span>
VOCsȝ作ؓ新兴的蓝业,目前行业集中度较低,竞争U序相对混ؕQ相x理服务提供商凭借其技术或资金斚w的优势,能获得较高的盈利水^Q对潜在的竞争对手吸引力较大Q容易引起后l进入企业的低h无序竞争Q同Ӟ部分原处于传l大气污染治理行业的上市公司正在逐步q入q个行业Q其资金、h才、品牌方面的优势会对本行业的中小企业造成较大压力Q加剧了行业的市场竞争?/span>
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